St. Bitter Şehri'ndeki merakla beklenen Yetenek Uyanış Töreni'nde, düşmüş Dük Arthur eski nişanlısı ve can düşmanı tarafından herkesin gözü önünde aşağılanır. Hem soylular hem de halk tarafından işe yaramaz bir zavallı olarak alaya alınan Arthur, ailesinin tüm mirasını kaybetmek üzeredir. Herkes onun tamamen mahvolup şehirden sürülmesini beklerken Arthur elini sunağa vurur ve etrafa sınırsız ilahi bir ışık saçılır: Deniz Tanrısı'nın bin yıldır kayıp olan yüce ilahi eseri aniden ortaya çıkmıştır. Eserin korkutucu kudreti tüm kalabalığı bastırıp durumu tamamen tersine çevirirken heyecanı doruğa taşır.