İkiz ejderha çocuklarına üç aylık hamile olan Seraphina, nişanlısı Miles'ın gerçek yüzünü sonunda görür; Miles'ın annesi ona bebekleri aldırmak için baskı yaparken adam da başka bir dişi ejderha olan Peggy'nin yanına koşar. Nişanı kararlılıkla bozan Seraphina, Victoria Teyze'nin yardımıyla Batıdiyarı'ndaki Sisliorman'a kaçar. Bu sırada Peggy ve Miles'ın annesinin, aslında Seraphina'ya ait olan tröst mülkünü çalmak için uzun süredir komplo kurdukları ortaya çıkar. Seraphina, kendi soyadı olan Quinn'i taşıyacak ikiz kızları Audrey ve Hazel'ı dünyaya getirir. Hatasını anlayan Miles af dilemek için peşinden Sisliorman'a kadar gelse de Seraphina'nın artık onun özürlerine ihtiyacı yoktur. O artık yeni bir hayata yelken açmış, komşusu Owen ile sıcak bir dostluk kurmuş, nihayet ayakları üzerinde duran özgür bir kadın olarak yaşamaya başlamıştır.