Diyarın en güçlü canavar ustaları olan Vale ailesinin kızları Clara ve Mara, reşit oldukları gün Canavar Sanatlarını uyandıracaktır. Clara, vahşi sürüleri çağıran Canavar Sürüsü Çağırma gücünü uyandırır. Ancak Mara, en acımasız yaratıkları serbest bıraktığı gerekçesiyle suçu onun üzerine yıkar. Lanetli bir hain olarak damgalanan Clara idam edilir. Sonra gözlerini yeniden hayata açar. Clara bu kez yepyeni bir sanat uyandırmıştır: Canavar Evrimi. Artık hayatını mahveden kişiye karşı oyunu tersine çevirmeye hazırdır.