في محمية التلال الحديدية، علّمت ندى طائر قطرس وحيد طقوس التودد لإنقاذ أطروحتها، لكنها اكتشفت أنه في الحقيقة سليل تنين عتيق. أخذها إلى عشه، فأيقظت الحادثة ذكريات قبل اثني عشر عامًا، حين أنقذها تنين صغير ووعدها بالعودة كل صيف. مع تطور علاقتهما، قلبت ندى الأدوار واحتجزته. وبعد أن أحدث بحثها ضجة واعترف القانون بنسل التنانين كفصيلة عاقلة، طلبت الزواج منه، ثم فقست البيضة وكشفت أن طفلهما البشري يحمل أجنحة.