Tim Harper je tajně superhrdina Titan, ale ve škole platí za šikanovaného nováčka. Své schopnosti se mu nedaří vždy úspěšně skrýt a Sarah začíná tušit, že žije dvojí život. Sblíží se při talentové soutěži a boji o stipendium od miliardáře Blackwella, Timova tajného mentora. Odhalení tajemství Tima stojí jeho schopnosti. Starosta Hunter a Jax na něj na galavečeru ušijí boudu a následný výbuch málem všechny zabije. Přestože je Tim bez sil, neváhá riskovat vlastní život. Získá tak své schopnosti zpět a odlétá se Sarah, zatímco padouši končí v poutech.