Když Percy porazí v souboji sil papeže Pariho, získá si jeho uznání. Odmítne však papežský trůn, aby mohl pátrat po svém původu. S papežovým vedením dorazí na Vraní území, zachrání svou sestru a dostane se k rodu Cohenů, který zrovna obléhá rod Rossů. Jeho matka mu odhalí pravdu o jeho narození a naléhá na něj, aby utekl. Dojatý Percy porazí útočníky Briona a Fionu a setká se s Miou z Církve odlivu, která ho celou dobu hledala. Briona a Fionu však zachrání a promění padlý mág Cru. Fiona se vyvine ve zlého draka. Percy je poražen a málem zabit, ale Mia ho zachrání za cenu vlastního života. Percy v sobě probudí požehnání boha slunce, uzdraví Miu, promění se v serafína a Fionu zabije. Cru uteče. Percy vrátí Miu Církvi, znovu odmítne papežský trůn a rozhodne se Crua dopadnout.