Violet, una campesina de Riverford, se convierte en consorte y le da dos hijos al emperador Henry. Tras el lujo del palacio se oculta un peligroso secreto: de noche, los príncipes se transforman en cachorros de pantera negra. Mientras otras consortes conspiran en su contra y los malentendidos dañan su matrimonio, Violet lucha para proteger a sus hijos y ocultar la verdad, hasta que el secreto sale a la luz ante toda la corte en un banquete real.