La Sorcière de sang pur Grace force sa demi-sœur muette Liya à épouser le Dieu Dragon Naz à sa place. Après avoir forgé un lien de sang avec Naz, Liya est traquée par les assassins de Grace. Elle tombe d'une falaise, trouve refuge dans un monastère et donne secrètement naissance à des jumeaux dragons. Elle se cache pendant sept ans. Grace découvre que Liya est en vie, enlève sa famille et la torture. Naz sent le lien de sang brisé, se transforme en dragon noir et les sauve. Dans la Cité de Flamme-Dragon, Grace accuse Liya d'avoir souillé le Lignage royal. Mais la Pierre de Sang de Dragon prouve que les jumeaux portent le véritable sang royal. Grace est condamnée à mort. Les sept tribus exigent que Liya affronte les épreuves de la Vallée du Repos du Dragon. Accompagnée de Naz et de ses enfants, Liya brave des marais empoisonnés, de la lave en fusion, des illusions et le Feu Spirituel. Son cœur inébranlable lui vaut l'approbation des anciens Dieux Dragons. Une marque dorée apparaît sur son front : elle s'élève pour devenir l'unique Véritable Impératrice des Dragons.