Yani Puspa, gadis desa , masuk istana dan menjadi selir. Ia melahirkan 2 pangeran, namun menyimpan rahasia besar, setiap malam, kedua putranya berubah menjadi macan. Di tengah intrik dan ancaman istana, ia berusaha keras melindungi rahasia itu. Tekanan dari permaisuri dan selir lain, serta kesalahpahaman dengan sang Kaisar, membuat posisinya kian rapuh. Hingga akhirnya, rahasia itu terungkap di pesta ulang tahun Putra Mahkota.