Will O'Connell, pimpinan mafia paling berkuasa di kota, tewas saat menyelamatkan remaja gemuk yang kerap dirundung bernama Cayden, namun malah terbangun di tubuh anak tersebut. Terpaksa kembali merasakan bangku SMA, Will dengan cepat berseteru dengan perundung sekolah, Dane. Setelah dipukuli secara brutal di depan umum, ia mengejutkan semua orang dengan merobohkan Dane hanya lewat satu pukulan. Bersama tangan kanan kepercayaannya, Vinny, Will diam-diam mengambil alih kembali kendali keluarga O'Connell sambil menyamar sebagai anak di luar nikahnya sendiri. Memanfaatkan sumber daya mafia, dia mengubah fisik Cayden, kembali ke sekolah dengan memukau, mempermalukan Dane, mengalahkan guru pendendam dengan kecerdasannya, serta selamat dari upaya pembunuhan.