Nel continente di Vester, Iso, Sovrano Supremo del Dominio del Drago Nascosto, si nasconde sotto false spoglie per indagare sull'omicidio di sua madre, la Santa Esara. Fingendosi un uomo comune, si stabilisce al Castello di Silvermoon e, onorando un antico fidanzamento, diventa il promesso sposo di Sera, erede della stirpe delle Sante. Sera, però, è ossessionata dal leggendario Signore dei Draghi, una figura mitica che venera da lontano, e prova solo delusione per il suo anonimo fidanzato. Spesso lo deride e lo sminuisce, ignara della sua vera identità. Il cardinale Taren della Chiesa Ortodossa, bramando il potere della Santa, assolda in segreto otto celebri ammazzadraghi e raduna nobili cospiratori per tendere agguati a Sera e assassinarla. Ogni volta Iso interviene di nascosto, sfoderando la sua potenza di drago d'argento per salvarla. All'Altare della Cresta del Drago rivela finalmente la sua vera forma come Signore dei Draghi, ma Sera non lo riconosce. I pericoli continuano: una trappola in una locanda, un colpo di stato del Consiglio Reale e l'assedio di oscuri ammazzadraghi, tutti sventati silenziosamente da Iso nell'ombra. Al banchetto finale, la Chiesa lancia un attacco totale. Iso evoca mille draghi davanti all'intera assemblea, annientando le fila nemiche. Solo allora Sera capisce che quel fidanzato all'apparenza banale che le è sempre stato accanto è proprio il Signore dei Draghi che desiderava tanto incontrare. Insieme, uniscono le forze per contrastare la cospirazione della Chiesa e svelare la verità sul passato.