Mille anni dopo l'estinzione dell'umanità, vampiri e lupi mannari governano il mondo insieme. Knox, barone dei vampiri, e Aurora, cacciatrice dei lupi mannari, sono nemici giurati e amanti segreti. Per aiutare Aurora a vincere il Festival delle Due Lune e salvare sua madre, Knox unisce le loro vite con un incantesimo proibito, nascondendo però la verità: ogni ferita inflitta ad Aurora si trasferirà a lui. Dopo aver perso i propri cari ed essere diventati il bersaglio di entrambe le razze, si schierano pubblicamente l'uno contro l'altra, mentre indagano in segreto sul conflitto. Insieme scoprono un complotto orchestrato dai loro sovrani, che da mille anni fomentano la guerra per preservare un'antica maledizione. La notte della prova finale, Aurora rinuncia alla sua unica possibilità di diventare umana e usa il Cuore delle Due Lune per salvare Knox. Così facendo, il loro amore proibito spezza la maledizione, offrendo alla civiltà umana la possibilità di rinascere.