Per onorare l'ultimo desiderio del maestro, Fletcher Ward si è accecato e ha distrutto il suo nucleo spirituale per proteggerne la tomba per cinque anni. In realtà era solo una prova. Serena Horton si presenta per rompere il fidanzamento, mentre la sua sorella minore e un discepolo ne approfittano per rubargli l'Osso Divino e gettarlo in un dirupo. Proprio in quel momento Fletcher supera la prova, si trasforma e decide di partecipare all'esame delle Sette Divisioni per tornare nella setta!