L'umana Annie si è innamorata di Fenrir, il re dei lupi, e ha dato alla luce due gemelle ibride. Tuttavia, sono state brutalmente esiliate a causa dei pregiudizi legati al sangue e ai malvagi intrighi di Mara. Cinque anni dopo, il sangue di lupo mannaro delle gemelle si risveglia inaspettatamente, trascinando nuovamente l'intera famiglia in lotte di potere e cacce mortali. Seguendo gli indizi, Fenrir scopre la verità sul passato. Mentre protegge la sua sposa e le figlie, si vendica della vera mente criminale che si cela dietro a tutti i crimini.