7년 전, 카일 실버문 왕세자는 운명의 짝 리아와 영혼의 결약을 맺었다. 쌍둥이를 낳은 리아는 계모의 계략에 빠져 두 아이와 함께 절벽에서 떨어진다. 가족이 죽은 줄만 안 카일은 깊은 절망에 빠지지만, 리아는 아들 나즈, 딸 앨리스와 함께 기적적으로 살아남았다. 어느 날 아버지의 페로몬 결핍으로 앨리스가 위독해지자, 나즈는 왕궁으로 숨어들고 혈통 테스트를 통해 카일의 핏줄임이 밝혀진다. 딸을 살리고자 왕궁에 돌아온 리아는 저주로 기억을 잃은 카일 곁에서 가짜 루나 행세를 하는 셀레나의 모욕을 묵묵히 견딘다. 또다시 누명을 쓰고 사형 위기에 처한 리아. 하지만 과거의 진실이 수면 위로 떠오르며 카일은 마침내 기억의 봉인을 깬다. 늑대 영혼이 없다고 조롱받던 그녀는 진정한 루나 왕비로 거듭나고, 달빛 아래 네 식구는 마침내 감동적인 재회를 이룬다.