시웬은 냉혹한 가문에서 벗어나 왕립 아카데미에서 자리를 잡는 것을 늘 꿈꿔왔다. 하지만 신비로운 알라릭 블랙무어 공작과 뜻밖의 하룻밤을 보낸 후, 그녀는 누구도 상상하지 못한 공작의 아이를 가졌음을 알게 된다. 늑대인간은 오직 운명의 짝과만 아이를 가질 수 있기에 사람들은 알라릭에게 후계자가 생길 수 없다고 여겼다. 가문이 시웬을 무자비한 그레이팽 경에게 팔아넘기려 하는 지금, 알라릭은 무슨 수를 써서라도 유일한 운명의 짝일지 모르는 그녀를 찾아 기적 같은 후계자를 지키기로 결심한다.