Po pokonaniu Papieża Pari w próbie sił, Percy zdobywa jego uznanie, lecz odrzuca tron papieski, by poznać swoje pochodzenie. Za radą Papieża trafia na Terytorium Wron, ratuje siostrę i dociera do rodu Cohenów, który jest oblegany przez ród Rossów. Jego matka wyjawia prawdę o jego narodzinach i namawia go do ucieczki. Poruszony Percy pokonuje najeźdźców, Brienne i Fionę, a następnie spotyka szukającą go Mię z Kościoła Outflow. Upadły mag Cru ratuje i przemienia Brienne i Fionę. Fiona przeistacza się w złego smoka. Percy zostaje pokonany i jest bliski śmierci, lecz Mia ratuje go kosztem własnego życia. Percy budzi w sobie błogosławieństwo Boga Słońca, uzdrawia Mię, zmienia się w Serafina i zgładza Fionę. Cru ucieka. Percy zabiera Mię do Kościoła, ponownie odrzuca tron papieski i wyrusza w pościg za Cru.