A Princesa Isabella de Valen passou anos estudando medicina e desenvolvendo um remédio para a peste. Ela retorna à capital discretamente, esperando oferecê-lo como presente de aniversário ao seu pai, o Rei Arthur, que está prestes a se casar novamente. A noiva de Arthur, Margaret, guarda rancor da princesa por sua ausência e por atrasar o casamento. Enquanto andava de carruagem pela capital, Margaret avança bruscamente pelas ruas e quase atropela os plebeus. Isabella a impede, mas acaba sendo humilhada publicamente e espancada por Margaret e sua filha, que a acusam de ser uma bruxa. O capitão da guarda da cidade, corrupto e bajulador, as ajuda. Margaret queima o retrato da mãe de Isabella e as ervas preciosas que a princesa usaria em seu remédio e, em seguida, manda amarrá-la a uma fogueira e queimá-la viva. Bem a tempo, o Rei Arthur descobre a verdade e chega furioso com seus guardas.