Quatro anos atrás, a curandeira Seraphina salvou o amaldiçoado Comandante Drake, da Legião Infernal, e deu à luz gêmeos. Sem saber a identidade dele, ela foi exilada por sua família e criou as crianças sozinha. Anos depois, Drake é encontrado ferido pelas crianças e levado para casa. Ele se apaixona por Seraphina à primeira vista e a pede em casamento com firmeza. Em meio à perseguição da madrasta, à tomada de poder do irmão e à crise de magia negra, eles descobrem a verdade sobre o passado. Finalmente, Drake assume como o Senhor do Norte, e a família de quatro pessoas vive feliz junta.