Will O'Connell, o chefe da máfia mais poderoso da cidade, morre ao salvar Cayden, um adolescente acima do peso que sofria bullying, mas acaba despertando no corpo do garoto. Forçado a voltar para o ensino médio, Will logo entra em conflito com o valentão da escola, Dane. Após sofrer uma surra brutal em público, ele choca a todos ao derrubar Dane com um único soco. Com a ajuda de seu fiel confidente Vinny, Will retoma secretamente o controle da família O'Connell enquanto se passa por seu próprio filho ilegítimo. Usando os recursos da máfia, ele transforma o corpo de Cayden, volta à escola de forma espetacular, humilha Dane, derrota um professor vingativo com sua genialidade acadêmica e sobrevive a uma tentativa de assassinato.