Uma bruxa amaldiçoou o Príncipe Alexandre a dormir por um século. Só o beijo de uma filha dos Jones pode quebrar o feitiço. Catarina, antes prometida ao Príncipe Artur, que escolheu a meia-irmã dela, entra no Castelo Vasconcelos e desperta Alexandre através de um ritual de três noites. A alma dele havia escapado como um morcego, protegendo-a desde a infância. Eles se apaixonam. Artur invade o casamento, mas Catarina o rejeita. Os dois príncipes duelam em um penhasco. Ela escolhe Alexandre. Artur cai para um fim trágico nas chamas. Eles se casam, ligados pelo sangue, jurados pelo coração.