No continente de Vester, Iso, Governante Supremo do Domínio do Dragão Oculto, assume uma identidade humilde para investigar o assassinato de sua mãe, a Santa Esara. Disfarçado de homem comum, ele se instala no Castelo de Silvermoon e, honrando um antigo acordo, torna-se noivo de Sera, herdeira da linhagem da Santa. Sera, no entanto, é obcecada pelo lendário Senhor dos Dragões — uma figura mítica que ela idolatra de longe — e sente apenas decepção com seu noivo sem graça. Ela frequentemente zomba dele e o menospreza, sem fazer ideia de quem ele realmente é. O Cardeal Taren, da Igreja Ortodoxa, de olho no poder da Santa, contrata em segredo oito renomados matadores de dragões e recruta nobres para emboscar e matar Sera repetidas vezes. A cada tentativa, Iso intervém escondido, usando seu poder de dragão prateado para salvá-la. No Altar da Cordilheira do Dragão, ele finalmente revela sua verdadeira forma como o Senhor dos Dragões, mas Sera não o reconhece. Os perigos continuam: uma armadilha em uma taverna, um golpe no Conselho Real e um cerco de matadores de dragões das trevas — tudo frustrado silenciosamente por Iso nas sombras. No grande banquete final, a Igreja lança seu ataque total. Iso invoca mil dragões diante de todos, destruindo as fileiras inimigas. Só então Sera percebe que o noivo aparentemente comum que esteve ao seu lado o tempo todo é o Senhor dos Dragões que ela tanto queria conhecer. Juntos, eles unem forças para deter a conspiração da Igreja e desvendar a verdade do passado.