Neal Stone, geniul din spatele Dragon Hall, a transformat pe ascuns mica națiune a Patriciei Fleming, Qruling, într-o forță formidabilă. Totuși, sub influența lui Edgar Meskill, Patricia l-a considerat pe Neal doar un consort și l-a exilat. A apărut Împărăteasa Lillian din Jofdon, care și-a mărturisit cu îndrăzneală dragostea pentru Neal. În cele din urmă, Neal nu doar că a demonstrat că Patricia și oficialii ei s-au înșelat, dar și-a găsit adevărata fericire alături de Lillian...