На континенте Вестерра Изор — верховный владыка Домена Скрытого Дракона — скрывает свою личность, чтобы расследовать убийство матери, Святой Азары. Под видом простолюдина он селится в Замке Сильвермун и, исполняя давний договор, становится женихом Серы, наследницы рода Святых. Но Сера одержима легендарным Повелителем Драконов, которым тайно восхищается издалека, а к своему ничем не примечательному жениху испытывает лишь разочарование. Она то и дело насмехается над ним и унижает его, не подозревая, кто он на самом деле. Кардинал Ортодоксальной церкви Тайрон, жаждущий заполучить силу Святой, тайно нанимает восьмерых прославленных драконоборцев и собирает заговорщиков из знати, раз за разом устраивая засады и покушения на Серу. Каждый раз Изор тайно вмешивается, обрушивая мощь серебряного дракона, чтобы спасти её. У Алтаря Драконьего Хребта он наконец предстаёт в своём истинном облике Повелителя Драконов, но Сера его не узнаёт. Опасности подстерегают на каждом шагу: ловушка в таверне, переворот в Королевском совете, осада тёмных драконоборцев — и всё это Изор незаметно срывает, оставаясь в тени. На решающем финальном банкете церковь начинает полномасштабное наступление. Изор призывает тысячу драконов прямо на глазах у всех, сминая вражеские ряды. Лишь тогда Сера осознаёт, что «заурядный» жених, всё это время бывший рядом с ней, и есть тот самый Повелитель Драконов, встречи с которым она так ждала. Они объединяют силы, чтобы дать отпор заговору церкви и раскрыть правду о прошлом.