ลายคราม คงวารี เป็นชายตัวเล็กไร้ซึ่งหมาป่าจากฝูงราตรีทมิฬ ผู้ที่เห่าเก่งกว่ากัด เขาถูกฝูงของตัวเองทรมานและถูกไล่ล่าจากฝูงคู่แข่ง ลายครามจึงถูกบังคับให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอัลฟ่าผู้ทรงอำนาจ แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ชายเขาด้วยอย่างแดนดิน กุลสวัสดิ์ อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองกลายเป็นคู่ผูกชะตา ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่ละเมิดต่อระเบียบธรรมชาติของฝูง เมื่อศัตรูเริ่มเข้าประชิดและประเพณีเก่าแก่พยายามแยกพวกเขาออกจากกัน ลายครามและแดนดินต้องตัดสินใจว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่อแรงปรารถนาอันเร่าร้อนในความรักต้องห้ามนี้ที่อาจนำชีวิตของทั้งคู่ไปสู่ความหายนะหรือไม่