ลูก้า คอนลีย์คือสวะที่ไร้หมาป่าแห่งฝูงราชาแห่งรัตติกาลผู้มีดีแต่เห่า เขาถูกคนในฝูงรังแกและถูกศัตรูตามล่า จึงจำใจรับการคุ้มครองจากดัลตัน อัลฟ่าสุดแกร่งผู้เป็นเพื่อนสนิทของพี่ชาย ทว่าทุกอย่างกลับตาลปัตรเมื่อทั้งคู่พบว่ามีพันธะคู่ชะตาต่อกันซึ่งขัดต่อกฎของฝูง ท่ามกลางศัตรูที่บีบคั้นและกรอบประเพณีที่ผูกมัด ทั้งสองต้องตัดสินใจว่าจะยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักต้องห้ามนี้หรือไม่