เจ้าหญิงอิซอลด์แห่งวิริเดียหลงรักลีออน ผู้บัญชาการอัศวินเทมพลาร์มาตลอดสิบปี จนกระทั่งจับได้ว่าเขาลอบคบชู้กับไอรีน น้องสาวแท้ๆ ของเธอ ด้วยความชอกช้ำ อิซอลด์จึงอาสาเป็นเครื่องสังเวยแก่มังกรดุร้ายแทนไอรีน ทว่าเมื่อไปเยือนดินแดนมังกรอันแห้งแล้ง เธอกลับพบว่า คัลเลน มังกรพันปีที่ใครต่างมองว่าเป็นทรราช แท้จริงแล้วช่างอ่อนโยนและจมอยู่กับความโดดเดี่ยว สองหัวใจที่บอบช้ำจึงต่างเยียวยากันและกัน ก่อเกิดเป็นความรักต้องห้ามที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์และสัตว์เทพ ในเวลาต่อมา ลีออนที่สำนึกผิดมาอ้อนวอนขอคืนดี แต่ถูกเธอปฏิเสธอย่างไม่ไยดี แผนร้ายของไอรีนถูกแฉและได้รับผลกรรมในที่สุด อิซอลด์ทิ้งอดีตอันแสนเจ็บปวดและเลือกครองรักกับคัลเลน ทั้งสองร่วมกันฟื้นฟูดินแดนรกร้าง คืนชีวิตชีวาให้แผ่นดินที่หลับใหลมานับพันปีอีกครั้ง