Safkan büyücü Grace, dilsiz üvey kız kardeşi Liya'yı kendi yerine Ejderha Tanrısı Naz ile evlenmeye zorlar. Naz ile kan bağı kurduktan sonra Grace'in suikastçılarının peşine düştüğü Liya, bir uçurumdan düşüp bir manastıra sığınır ve gizlice ikiz ejderha bebekler dünyaya getirir. Yedi yıl boyunca saklanır. Liya'nın hayatta olduğunu öğrenen Grace, onun ailesini kaçırır ve ona işkence eder. Parçalanan kan bağını hisseden Naz, kara ejderhaya dönüşür ve onları kurtarır. Ejderha Alevi Şehri'nde Grace, Liya'yı hanedan kan bağını kirletmekle suçlar. Ancak Ejderha Kan Taşı, ikizlerin gerçek hanedan kanı taşıdığını kanıtlar. Grace ölüm cezasına çarptırılır. Yedi kabile, Liya'nın Ejderha Dinlencesi Vadisi'nde sınavlardan geçmesini talep eder. Naz ve çocuklarının eşlik ettiği Liya; zehirli bataklıklara, erimiş lavlara, illüzyonlara ve Öz Ateşi'ne göğüs gerer. Asla pes etmeyen kalbi, kadim Ejderha Tanrılarının onayını kazanır. Alnında altın bir işaret belirir ve tek gerçek Ejderha Ecesi olarak yükselir.