Sarayın baş tedarikçisinin kızı Clara David, ailesi imparatorluk muhafız nişanı taşıyan haydutlarca katledilince intikam yemini eder. Suçlunun İmparator olduğuna inanarak büyüleyici bir cariyeye dönüşür ve saraya girer. Beklenmedik bir şekilde, kılık değiştirmiş İmparator olduğundan habersiz, gizemli bir saray muhafızına ilgi duymaya başlar. Peki ailesinin cinayetinin arkasındaki asıl suçlu gerçekten İmparator mudur?