Cô gái loài người Annie và Sói vương Fenrir đem lòng yêu nhau, sinh ra một cặp song sinh lai. Nhưng vì định kiến huyết thống và âm mưu của Mara, họ bị lưu đày tàn nhẫn. Năm năm sau, dòng máu người sói của hai đứa trẻ bất ngờ thức tỉnh, một lần nữa cuốn cả gia đình vào vòng xoáy tranh giành quyền lực và những cuộc truy sát chí mạng. Fenrir lần theo manh mối để vạch trần sự thật năm xưa. Cùng với việc thề sống chết bảo vệ vợ con, anh cũng quyết tâm bắt kẻ thủ ác thực sự đứng đằng sau phải trả giá.