Một viên gạch rơi xuống khiến Jesse và lão đại hắc bang lạnh lùng Enzo hoán đổi thân xác. Giờ đây, Jesse phải vào vai tên trùm đáng sợ nhất thành phố, còn Enzo bị kẹt trong cơ thể yếu ớt của Jesse. Cả hai buộc phải ngủ chung giường, cuốn vào cuộc phân tranh của thế giới ngầm và trải qua một nụ hôn nguy hiểm không thể vãn hồi. Jesse nhận ra cậu không chỉ là con bài thương lượng của Enzo, mà còn là điểm yếu duy nhất của anh, là chàng trai vị lão đại này nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ. Vậy vấn đề là: Họ có thật sự cần hoán đổi lại không?