لعشر سنوات، أحبت الأميرة إيزولد أميرة فيريديا قائد فرسان المعبد ليون من كل قلبها، حتى اكتشفت علاقته السرية بشقيقتها الصغرى إيلين. وبقلب محطم وخيبة أمل، أخذت مكان إيلين لتكون قربان المملكة للتنين الشرس الذي يعيث فسادًا في البلاد. في أراضي التنين المقفرة، اكتشفت إيزولد الحقيقة: فالتنين كالين البالغ من العمر ألف عام، والذي وُصم بالطاغية القاسي، ليس سوى كائن لطيف ووحيد حبيس عزلة أبدية. تآلفت الروحان الجريحتان وتداوتا، لتقعا في حب محرم يتخطى حواجز البشر والأساطير. سرعان ما يندم ليون على خيانته ويسارع متوسلًا عفو إيزولد، لكنها تصده بحزم. وفي النهاية، تُفضح مكايد إيلين الخبيثة، وتنال جزاءها العادل على خيانتها. وبعد أن طوت صفحة ماضيها المؤلم، تختار إيزولد البقاء إلى جانب كالين. ليعمل الحبيبان على إعادة بناء مملكة التنين القاحلة، ويبثا حياة جديدة في تلك الأرض التي طال خرابها.