يفارق يوسف العلامي، أقوى رئيس مافيا في المدينة، الحياة أثناء إنقاذه مراهقًا بدينًا يتعرض للتنمر يُدعى بشار، ليستيقظ فجأة ويجد نفسه داخل جسد الفتى. يُجبر يوسف على العودة إلى المدرسة الثانوية، وسرعان ما يصطدم بالمتنمر دياب. وبعد تعرضه لضرب مبرح على مرأى من الجميع، يذهل الحاضرين حين يطرح دياب أرضًا بلكمة واحدة. وبمساعدة صديقه الموثوق صلوح، يستعيد يوسف سرًا السيطرة على عائلة العلامي منتحلًا شخصية ابنه غير الشرعي. ومستعينًا بموارد المافيا، يحول جسد بشار بالكامل، ويعود إلى المدرسة بظهور مبهر، فيُهين دياب، ويتغلب على معلم حقود بفضل عبقريته الأكاديمية، وينجو من محاولة اغتيال.