في زمنٍ يملؤه التحدي والفقر، يعيش جبر، الحكيم العاجز عن رعاية تلميذته المحبوبة تمارا. فيرشدها للنزول من الجبل والالتحاق بنادي الشطرنج الأسود والأبيض لدى مالكه سيف. لكن المفاجأة أن الصغيرة تمارا تتمكن من حلّ لغز “رقعة التنين الحقيقي” الذي لم يتم حله منذ عشرين عامًا، فتبهر الجميع بذكائها الفذ. يأخذها سيف معه إلى النادي، ولكن التحديات لا تنتهي، إذ يظهر فجأة “ملك الشطرنج” يوسف متحديًا الجميع. وهنا، تتصدى له تمارا بثبات، وتحطم هجماته واحدة تلو الأخرى، حتى ينحني أمامها معلنًا رغبته في أن يصبح تلميذها.