ترتقي فايوليت، الفتاة الريفية من ريفر فورد، لتصبح محظية ملكية وتنجب للإمبراطور هنري ولدين. لكن خلف فخامة القصر يكمن سر خطير: يتحول الأميران ليلاً إلى شبلَي نمر أسود. ومع تآمر المحظيات المنافسات ضدها وتوتر زواجها بسبب سوء الفهم، تكافح فايوليت لحماية طفليها وإخفاء الحقيقة، إلى أن ينكشف السر أمام البلاط بأسره في مأدبة عيد ميلاد ملكية.