Лука Конри е изтърсакът без вълк на Глутницата Найтрейн, който повече лае, отколкото хапе. Тормозен от своите и преследван от врагове, Лука неохотно е поверен под закрилата на доминантния си Алфа и най-добър приятел на по-големия му брат – Далтън. Всичко обаче се променя, когато двамата стават съдбовни партньори – връзка, нарушаваща естествения ред в глутницата. Докато враговете ги притискат, а традициите се опитват да ги разделят, Лука и Далтън трябва да решат дали ще се отдадат на страстта в една забранена любов, която застрашава живота им.