Clara David, Tochter der Hoflieferanten, schwört Rache, nachdem ihre Eltern von Banditen mit Abzeichen der Kaiserwache ermordet wurden. Sie hält den Kaiser für schuldig und schleicht sich als Kurtisane in den Palast. Dort verliebt sie sich in eine mysteriöse Wache – ohne zu ahnen, dass es der Kaiser in Verkleidung ist. Doch ist er wirklich für den Tod ihrer Eltern verantwortlich?