Zehn Jahre lang liebte Prinzessin Isolde von Viridia den Tempelritter-Hauptmann Leon aus vollem Herzen – bis sie von seiner heimlichen Affäre mit ihrer jüngeren Schwester Eileen erfuhr. Mit gebrochenem Herzen trat sie an Eileens Stelle als Opfer für den Drachen, der das Königreich heimsuchte. Im Ödland des Drachen erkannte Isolde die Wahrheit: Kalen, der als grausamer Tyrann gefürchtete tausendjährige Drache, ist in Wahrheit ein sanftmütiges Wesen in ewiger Isolation. Die beiden verletzten Seelen spenden einander Trost und verfallen einer verbotenen Liebe. Leon bereut seinen Verrat und fleht Isolde um Verzeihung an, wird jedoch abgewiesen. Eileens Intrigen fliegen auf und sie erhält ihre gerechte Strafe. Isolde lässt die Vergangenheit hinter sich und bleibt an Kalens Seite. Das Paar baut das karge Drachenreich auf und erweckt das öde Land zu neuem Leben.