Lima belas tahun setelah kehilangan adiknya di Bayhaven, Kyle menjadi satu-satunya agen tingkat 5S di Agensi elite Dire Wolf. Ia ditugaskan kembali ke kota itu untuk melindungi Georgia Smith dan formula pelapis siluman mutakhirnya dari Keluarga Zeller yang berkuasa. Kyle harus melawan musuh kejam dan membongkar konspirasi berbahaya. Namun, di balik misi tersebut tersimpan tujuan aslinya: menemukan sang adik yang selama ini ia cari.