Selama sepuluh tahun, Putri Isolde dari Viridia mencintai Kapten Ksatria Kuil Leon sepenuh hati, hingga ia memergoki perselingkuhan Leon dengan adiknya, Eileen. Patah hati dan kecewa, ia menggantikan posisi Eileen sebagai tumbal naga yang meneror kerajaan. Di wilayah naga yang sunyi, Isolde menguak kebenaran. Kalen, sang naga berusia seribu tahun yang dicap tiran kejam, nyatanya hanyalah sosok lembut yang kesepian. Kedua jiwa yang terluka ini saling menyembuhkan dan merajut cinta terlarang. Leon akhirnya menyesali pengkhianatannya dan memohon ampun, namun ditolak mentah-mentah oleh Isolde. Rencana jahat Eileen pun terbongkar dan ia mendapat hukuman setimpal. Usai melepas masa lalunya, Isolde memilih untuk tetap bersama Kalen. Mereka membangun kembali wilayah naga, membawa kehidupan baru di tanah yang telah lama tandus.