Di bawah permukaan New York City, sebuah komunitas rahasia manusia serigala hidup berdampingan dengan dunia manusia. Atas permintaan seorang teman dekat, Alpha berdarah murni Marcus Vance merekayasa utang sebesar 50.000 dolar untuk memaksa ilustrator muda Felix Carter tetap berada di sisinya—dengan dalih demi 'perlindungan' pemuda itu. Marcus yang dingin, terobsesi pada kebersihan, dan seakan tak tersentuh hasrat, perlahan mendapati pertahanannya runtuh oleh tekanan akibat tinggal satu atap...