Il Principe Jacob del clan dei lupi mannari e suo padre, Re Edvard, vengono maledetti all'indomani di una guerra e si ritrovano con i corpi scambiati. Sono inoltre colpiti da un veleno afrodisiaco curabile soltanto attraverso l'unione intima con Altezza Evie. La strega rivela il rimedio: Evie dovrà scegliere uno dei due entro sette giorni e raggiungere con lui un sincero appagamento emotivo; altrimenti, entrambi gli uomini moriranno e l'intera tribù sarà distrutta. Incastrata tra l'anima del marito nel corpo del re e quella del suocero confinata nel corpo del marito, Evie sprofonda in un dilemma straziante. Ulteriori indagini rivelano che Jacob ha orchestrato la maledizione fin dal principio nel tentativo di usurpare il trono. Devastata dal tradimento, Evie decide di contrattaccare. Si allea con Edvard per escogitare un piano e ripagare Jacob con la stessa moneta. Prende così vita un conflitto tra lupi mannari intessuto di potere, tradimento e redenzione.