Violet, ragazza di campagna di Riverford, diventa consorte reale e dà all'imperatore Henry due figli. Ma dietro gli sfarzi del palazzo si cela un segreto pericoloso: di notte, i principi si trasformano in cuccioli di pantera nera. Tra i complotti delle rivali e le incomprensioni che minano il suo matrimonio, Violet lotta per proteggere i figli e nascondere la verità, finché il segreto non viene svelato davanti a tutta la corte a un banchetto di compleanno.