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커밍아웃한 도시 소년 에반 브룩스는 파리 요리학교에 진학하겠다는 꿈을 위해, 중서부의 한 목장으로 보내진다. 그리고 고등학교 로데오 팀에 합류하라는 아버지의 조건을 받아들인다. 하지만 에반의 가장 큰 장애물은 바로 팀의 주장이자 주 대회 우승에 프로 진출이 걸려 있는 이성애자 골든 보이 카우보이, 콜트 매독스다. 에반이 마지못해 콜트의 마구간지기가 된 후, 두 사람의 앙숙 관계는 그 누구도 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 황소를 타는 것보다 게이로 사는 것이 더 위험한 이 마을에서, 사랑에 빠진다는 건 두 사람의 모든 것을 앗아갈지도 모른다.

에마는 자신의 절친을 구하려다 마피아 왕자를 죽이고 만다. 그 순간, 도시 전체가 그녀의 목숨을 원하게 되고 의지할 사람이란 단 한 명, 카터 리드. 그는 도시에서 가장 무서운 남자이자, 죽어 가는 에마의 오빠가 자신의 목숨을 걸고 믿고 맡긴 사람이다. 카터는 에마를 지켜 주겠다고 약속한다. 괴물들로부터, 심지어 자신으로부터도. 그러나 그의 보호 아래 지낼수록, 에마는 자신이 괴물에게 빠져들고 있음을 깨닫는다. 또한 카터는 절대 손대지 않기로 맹세한 그 여자를 점점 더 갈망하게 된다. 과연 그들은 욕망에 굴복할 것인가? 아니면 적들이 먼저 덮칠 것인가?

케이든이 도노반의 NFL 드림을 위해 마음을 처참히 찢어놓고 잠수 탄 지 3년 후. 케이든이 인턴으로 구르고 있는 바로 그 회사에, 슈퍼스타 쿼터백이 된 도노반 밀러가 계약을 맺으며 돌아왔다. 도노반은 복수를 위해 보스턴에 왔다고 이빨을 까지만, 두 사람 사이에 흐르는 미친 텐션과 야릇한 기류는 전혀 다른 말을 하고 있다. 아웃팅 한 방이면 도노반의 커리어가 통째로 날아갈 수 있는 냉혹한 스포츠판. 과연 이들의 세컨드 게임은 해피엔딩을 맞이할 수 있을까?

학생회장 카든과 스타 쿼터백 도노반은 사사건건 부딪치는 학교의 앙숙이다. 예산 문제로 다투던 중, 카든은 복수심에 도노반의 유니폼을 무지개색으로 염색해 버린다. 하지만 이 장난으로 도노반이 경기 중 부상을 당하게 되고, 결국 카든은 책임을 지기 위해 도노반의 전담 ‘워터보이’가 되어 그의 곁을 지키게 된다. 강제로 붙어 있게 된 시간 속에서 두 사람 사이엔 묘한 설렘이 피어나고, 라이벌 관계는 어느덧 로맨스로 변한다. 미움이 사랑으로 바뀐 지금, 두 사람은 서로를 위해 무엇까지 감수할 수 있을까?