Tim Harper é, em segredo, o herói Titan, mas na escola não passa de um aluno novo que sofre bullying. Ele luta para controlar seus poderes, enquanto Sarah desconfia da sua vida dupla. A relação deles se fortalece num show de talentos e num concurso de bolsas criado pelo bilionário Blackwell, mentor secreto de Tim. Revelar seu segredo faz com que ele perca as habilidades. O Prefeito Hunter e Jax armam contra ele em um baile de gala, onde uma explosão quase mata a todos. Mesmo sem poderes, Tim arrisca a própria vida, recupera a força e parte voando com Sarah enquanto os vilões são presos.