Тим Харпер скрывает, что он Титан: в школе он просто новенький изгой. Его сверхспособности то и дело вырываются из-под контроля, и Сара начинает подозревать о его двойной жизни. Они сближаются во время шоу талантов и конкурса на получение стипендии, организованного миллиардером Блэквеллом — тайным наставником Тима. Раскрыв свой секрет, Тим лишается суперсил. На торжественном вечере мэр Хантер и Джакс подставляют его, а прогремевший взрыв едва не убивает всех присутствующих. Оставшись без сил, Тим всё равно рискует жизнью, возвращает свои способности и улетает с Сарой, пока злодеев арестовывают.