Witcher Klanı, Vampir Yüksek Masası tarafından katledilir. Soyun hayatta kalan tek varisi Silas, tek başına yola koyulur. Kadimler'den birine başarılı bir suikast düzenleyip ağır yaralı halde kaçarken, melez bir soylu olan Aion'u yanlışlıkla rehin alır. Kadimler Konseyi'nin yozlaşmış düzenini devirmek isteyen Aion, ölümün eşiğindeki Silas'ı Kucaklama yoluyla zorla dönüştürüp intikamı için bir piyon olarak kendine bağlar. Bu kırılgan ve tekinsiz ittifak içinde iki adam, karşılıklı şüpheden sıyrılıp ölüm kalım savaşında sarsılmaz bir bağ kurar ve aralarında sessiz, yasak bir sevgi filizlenir. Ölmek üzere olan Silas'ı kurtarmak isteyen Aion, yaşam güçlerini paylaşmak adına yasaklı ritüel yapmaya cüret eder ve kaderlerini sonsuza dek birbirine mühürler.