Dört yıl önce şifacı Seraphina, lanetli Cehennem Lejyonu komutanı Drake'i kurtardı ve ikiz bebekler dünyaya getirdi. Adamın kimliğinden habersiz olan Seraphina, ailesi tarafından sürgün edildi ve çocuklarını tek başına büyüttü. Yıllar sonra yaralanan Drake, çocuklar tarafından bulunarak eve getirilir. Seraphina'ya ilk görüşte aşık olur ve kararlılıkla evlenme teklif eder. Üvey annenin eziyetleri, erkek kardeşin iktidar hırsı ve kara büyü krizinin ortasında, geçmişlerindeki gerçeği gün yüzüne çıkarırlar. Sonunda Drake, Kuzeyin Lordu unvanını devralır ve dört kişilik aile mutlu bir hayat sürer.