Khi Della Avery đến làm hiệu trưởng mới, bước đi táo bạo đầu tiên của cô là bổ nhiệm Jeromy Munoz—người lao công của trường—làm giáo viên chủ nhiệm của lớp tệ nhất. Nhưng Jeromy không phải người bình thường. Sau một biến cố kỳ lạ, anh có được hệ thống ma thuật, cho phép anh nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của từng học sinh. Khi anh đánh thức tiềm năng của những người bị coi là thất bại này, lớp học bắt đầu vươn lên nhanh chóng. Kỳ thi hàng tháng trở thành chiến trường, và những kẻ yếu thế bắt đầu đánh bại học sinh giỏi nhất trường...