تطوع معلم كفيف للتدريس في الجبال، غافلاً عن حقيقة أن تلاميذه شياطين أقوياء! فدروسه البسيطة كانت بمثابة سحر عظيم لهم. وبعد ثلاث سنوات، ذُهل المحققون حين وجدوا سلحفاة تصطاد السمك، ودباً يحرث الأرض، وخنزيراً برياً يرتدي مئزراً ويطهو الحساء... وكلهم يخدمون معلماً بشرياً!